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Un ventrílocuo narcisista y egocéntrico utiliza a su muñeco Otto como único medio de expresión emocional, pero su creciente dependencia de la marioneta lo lleva por un sendero hacia la locura.

La inocente Ariane Chavasse (Audrey Hepburn) es seducida por un playboy millonario norteamericano llamado Frank Flannagan (Gary Cooper). Pero éste ignora que el padre de la chica es el detective privado...