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Une femme monte dans un train de nuit avec tous ses biens, embarquant pour un voyage surréaliste où la réalité et l'imaginaire s'entrechoquent. Sans dialogue, ce film d'animation mêle suspense et introspe…

Un artiste de Los Angeles coule des jours tranquilles jusqu'au moment où se vie bascule du tout au tout le jour où l'un de ses producteurs décide d'annuler son futur show. Du jour au lendemain, sa copine …